股票开户+上地华鲁恒升:投资者策略会交流纪要 推荐评级

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  公司近况:

  6月17日,华鲁恒升(600426)高管参加了中金公司组织的上市公司与投资者交流会。公司目前主要产品为尿素、DMF及醋股票开户+上地酸等,2010年销售收入占比分别约为40%、25%及20%。主要产品产能为120万吨氨醇、130万吨尿素、23万吨DMF及35万吨醋酸等。

  主要产品价格稳中有股票开户+上地升:今年国内尿素价格稳中有升,目前出厂价已经股票开户+上地达到2200元/吨左右,较年初1900元/吨左右上涨显著;醋酸价格股票开户+上地由于南京赛拉尼斯装置停车,4月份曾暴涨至5000元/吨以上,但目前已经回落至3200元/吨,仍高于年初3000元/吨的价格。

  公司作为煤头尿素生产商,成本优势显著:公司采用廉价的烟煤作为主要生产原料,其成本远低于以无烟块煤为原料的其他生产商,每吨的完全成本仅为1600元左右。

  公司产品今年产销两旺:今年公司销售情况良好,开工率充足,未进行减产。各主要产品尿素、醋酸及DMF等产销两旺。

  公司积极培育新的利润增长点:公司5万吨合成尾气制乙二醇项目预计今年3季度进行试车,16万吨己二酸项目预计在11月左右进行投产,公司盈利和股票开户+上地估值有望获得双重提升。

  估值与建议:

  我们维持公司2011~12年业绩预测为0.80元、1.33元,目前股价对应PE分别为20倍和12倍。维持“推荐”评级。

  风险:

  1、化肥需求减少风险;

  2、新项目投产进度低于预期;

  3、市场估值中枢下行带来的系统性风险。

  机构来源:中金公司

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